สองพี่น้องร่วมสาบานที่ครอบครัวต้องแยกห่างเพราะสงคราม คนหนึ่งเติบโตอย่างปลอดภัยท่ามกลางชาวมองโกล ส่วนอีกคนเติบโตในฐานะขุนนางแผ่นดินจีนผู้ร่ำรวยโดยไม่รู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของตน เมื่อเส้นทางของทั้งสองมาบรรจบกัน ความภักดีที่ขัดแย้งและความรักของแต่ละคนนำไปสู่เรื่องราวการทรยศ ความจงรักภักดี และศิลปะการต่อสู้