ในเมืองแถบมิดเวสต์ที่กำลังเสื่อมโทรมลง "เฟรนโด" ตัวตลกผู้เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในอดีต ได้หวนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะภัยร้ายอันน่าสะพรึงกลัว