จูเลียนกำลังประสบปัญหาที่โรงเรียนใหม่ ได้พบกับคุณย่าที่เดินทางมาจากปารีสและชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป เมื่อได้รับฟังเรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับความเมตตาและความกล้าหาญของคุณย่าในสมัยที่ฝรั่งเศสตกอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซี