เรื่องราวติดตามการผจญภัยของทันจิโร่ เนซึโกะ เซ็นอิทสึ และอิโนะสุเกะ เมื่อพวกเขาร่วมมือกับเสาหลักเสียงผู้มีบุคลิกโดดเด่น เท็นเง็น อุซุย เพื่อสืบสวนการหายตัวไปในย่านโคมแดงโยชิวาระ ซึ่งภรรยานินจาของอุซุย (คุโนะอิจิ) ขาดการติดต่อ เพื่อแทรกซึมเข้าไปในบ้านเกอิชาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจที่อยู่เบื้องหลัง พวกเขาจึงปลอมตัวเป็นผู้หญิง ทำให้เกิดทั้งฉากตลกและเหตุการณ์อันตราย ขณะเปิดโปงปีศาจทรงพลังที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ความหรูหราของย่านนี้